Biggles en zijn team worden ingezet om een bende wapensmokkelaars op te sporen die illegaal wapens naar het Midden-Oosten vervoeren. In een spannend avontuur vol luchtgevechten en undercoveroperaties reizen ze van Caïro naar de woestijn, waar ze de smokkelaars stoppen. Klassiek avontuur met heldenmoed en kameraadschap.